COSA FACCIAMO

SERVIZI FIDUCIARI PER IL PATRIMONIO PERSONALE

Milano Fiduciaria, per conto e nell’esclusivo interesse del cliente, assume l’amministrazione con e senza intestazione:

• del patrimonio finanziario, di conti correnti e gestioni patrimoniali in titoli, anche consolidando fiscalmente anche più posizioni all’interno dello stesso mandato (compensazione di plusvalenze e minusvalenze tra più posizioni detenute presso diversi istituti bancari, in Italia ed all’estero);

• di polizze assicurative quale contraente o beneficiario;

• di beni immobili ad uso residenziale, commerciale e agricolo;

• di partecipazioni societarie e crediti, ovunque costituite e di qualsiasi giurisdizione;

• di opere d’arte, gioielli e monili, anche senza intestazione e senza consegna, mediante mandati fiduciari redatti sulle specifiche esigenze del cliente;

• di costituzioni in pegno o a cauzione di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie.

SERVIZI FIDUCIARI PER LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Milano Fiduciaria, in riferimento alle quote di partecipazione di qualsiasi tipologia, detenute con e senza intestazione, in Italia ed all’estero, assume incarichi specifici quali:

• rappresentanza di azionisti, soci in genere ma anche di obbligazionisti, sia in forma individuale che collettiva, per la partecipazione nelle assemblee, per il pagamento di dividendi e cedole, per il  rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta sui propri titoli per conto delle società ed enti emittenti anche in ambito cross border;

• assistenza nell’attuazione di misure di governance anche familiare dei soci e degli obbligazionisti e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee;

• costituzione e amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447 bis e seguenti del codice civile;

• costituzione ed esecuzione di escrow agreement.

SERVIZI FIDUCIARI DI WEALTH MANAGEMENT E FAMILY OFFICE

Milano Fiduciaria, nell’ambito della sua attività a supporto del wealth management e dell’attività tipica dei family office, assume incarichi di assistenza :

• ai servizi e alle strutture tipiche di wealth planning e tutela dei patrimoni;

• alla gestione fiscale e patrimoniale di HNWIs e UHNWIs, artisti e sportivi

  • alla gestione fiscale e patrimoniale di neo residenti (anche con regimi speciali) e di soggetti che trasferiscono la loro residenza in Italia e dall’Italia all’estero;

  • nei passaggi generazionali di patrimoni;

  • alle operazioni straordinarie:

    • di M&A e operazioni di investimento in PMI, start-up innovative incluso business angel e venture capital

    • propedeutiche al passaggio generazionale aziendale quali le compravendite a terzi, i management buy-out, i family buy-out anche attraverso aste private;

• alla trasmissione di patrimoni e alla istituzione di veicoli quali società semplici, polizze assicurative, trust anche a tutela dei disabili e il “Dopo di noi”;

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inoltre, Milano Fiduciaria, nel più ampio ruolo di amministratore di beni per conto del cliente, assume:

• cariche di trustee, guardiano e enforcer di trust interni, per beneficiari e per uno scopo, istituiti e regolati secondo leggi di diverse giurisdizioni tra cui quelle di Inghilterra e Galles, Jersey, Guernsey, Malta, Cipro;

• l’amministrazione di beni in trust situati in Italia e all’estero nell’ambito di trust residenti in Italia, regolati da diverse leggi straniere, istituiti da disponenti e per beneficiari residenti in Italia e all’estero, monitorando ed assolvendo anche gli adempimenti fiscali;

• incarichi di assistenza nella redazione di testamenti (interni ed internazionali) e nell’attività di estate planning;

• esecuzioni testamentarie e divisioni ereditarie.